世界银行集团成员国际金融公司完成一笔5亿英镑浮动利率债券定价,这是该机构自2019年以来首次发行与SONIA挂钩的同类债券。
这笔债券期限略长于五年,计划于2031年12月15日到期,票面利率为SONIA复合指数加30个基点,发行价格为面值的100%。SONIA是英镑市场常用的隔夜利率基准,因此债券付息会随基准利率变化,而不是从发行时就锁定一个固定利率。
从认购结构看,银行及银行资金部门获得77%的配售,资产管理、保险和养老金机构占18%,央行及官方机构占5%。地域方面,英国投资者占64%,美洲占21%,欧洲、中东和非洲合计占15%。债券由美国银行、蒙特利尔银行、汇丰和加拿大皇家银行联合牵头,并计划在伦敦证券交易所上市。
IFC的主要业务是为新兴市场私营企业和金融机构提供投资与融资。此次发债属于其公开市场融资安排,募集资金会进入机构整体融资体系,不应直接理解为某一个项目已经获得5亿英镑投资。IFC也会通过私募、绿色债券和社会债券等方式补充资金来源。
发行公告称,这笔交易显示市场对SONIA挂钩资产存在需求。不过,配售比例和定价结果只描述本次发行,不能代表所有英镑浮息债券的市场状况。债券的Aaa和AAA评级分别来自穆迪与标普,评级也不等于没有利率、流动性或信用风险。



