俄罗斯出售外储拯救卢布 FED决议恐令市场“血流成河”

FX168讯俄罗斯卢布暴跌引发全球金融市场陷入一片混沌,诸如印尼和巴西等新兴经济体的货币和股市均遭遇重挫,这些都引发了市场避险情绪的升温,现货黄金昨日一度收复1220关口。紧接着,全球金融市场尤其是新兴市场还将面临更大的挑战,北京时间周四(12月18日)凌晨美联储将公布利率决议并发布政策声明,一旦联储修改前瞻性指引措辞或者给出其他的加息信号,或将再度令市场“血流成河”。

金融市场经历恐怖一夜 汇市、股市和债市陷入混乱

昨晚,大部分国际金融市场参与者恐怕都经历了难忘的一夜,无论是汇市、股市、债市还是商品市场,似乎都陷入了一片“混沌”之中。

俄罗斯卢布是这场金融大动荡的主角。在俄罗斯央行突然宣布大幅加息650个基点之后,卢布就上演“自由落体”般的下跌。

俄罗斯央行周二早些时候突然宣布大幅加息650个基点至17%,以遏制卢布的贬值势头。不过,国际油价持续走低,美国原油期货跌破55美元/桶,布伦特原油期货跌破60美元/桶,这也令卢布的跌势雪上加霜。

美元/卢布随后一路上涨,先后突破60和70关口,一度升至80关口附近。按照当然开盘价来计算,卢布昨日最多贬值约20%,年内跌幅已经超过50%,俄罗斯陷入了“黑色的一天”。

同时,全球股市也出现资金大量流出的迹象。俄罗斯股市盘中一度暴跌19%,美国股市也延续跌势,道琼斯工业指数收盘下跌0.65%,纳斯达克综合指数下跌1.24%。

美国信贷市场也出现了令人担心的现象,风险似乎在投资级别信贷市场上积聚,高收益债瞬间达到2年高位,息差走阔至18个月峰值

避险情绪的升温则令日元和黄金受到支撑。美元/日元昨日震荡下行,最低触及115.57水平;现货黄金一度升至1220水平附近,但随后回吐涨幅。

欧股周三大幅低开 俄罗斯财政部称已开始出售外储

周三(12月17日),金融市场似乎还未完全从一片混乱之中回过神来,欧洲股市纷纷大幅低开,市场的避险情绪仍显而易见。

欧股开盘大幅下跌,德国DAX指数开盘下跌1.2%,法国CAC指数开盘下跌1.3%;英国FTSE100指数开盘下跌0.4%。

俄罗斯央行的举措并未能阻止卢布的跌势,面对愈发严峻的局面,莫斯科方面已开始实施其他更为有力的措施。

国际文传电讯社日内公布的消息称,俄罗斯财政部表示已开始出售外汇储备,以支撑卢布汇率。

俄罗斯财长西卢安诺夫随后透露,俄财政部准备出售大约70亿美元的外汇储备,或将分批进行。

在该消息传出之后,卢布的贬值势头顿时受阻。美元/卢布自日内高位74一路回落至65水平附近,跌势稍有所缓解。

摩根大通分析认为,虽然俄罗斯央行今天已出售美元外汇储备,但仍需要再出售1000亿美元或以上才能满足需求。

市场分析人士指出,如果出售外汇储备仍无法支持卢布汇率,那么莫斯科或将在明年一季度实施资本管制。

美银美林(BofA)的分析师Vladimir Osakovskiy日内就指出,自从今年8月卢布加速贬值以来,俄罗斯实施资本管制的可能性正在上升。

Osakovskiy预计,俄罗斯实施资本管制将会是逐步的,第一轮目标或将是外汇投机交易者而非限制外汇流出,若仍不奏效,第二轮资本管制或将会降低外汇市场成交量以缓解投机客造成的压力。

美联储利率决议君临天下 金融市场或再现“血流成河”

当莫斯科还在为卢布而绞尽脑汁之际,美联储利率决议已经悄然临近,市场担心卢布危机恐怕会延缓美联储的升息步伐。不过,一旦联储修改前瞻性指引措辞或者给出其他的加息信号,或将再度令市场“血流成河”。

北京时间周四凌晨03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决定,发表政策政策声明。稍后的03:30美联储主席耶伦将召开新闻发布会。

市场人士首要关注的是,美联储是会保留“相当长时间”这个词,还是会代之以诸如“耐心”之类的措辞。

新闻发布会将为美联储主席耶伦(Janet Yellen)提供一个机会,阐述前瞻指引可能发生的变化。在12月份FOMC会议即将召开之际,前瞻指引仍然吸引了最多眼球。

大多数美联储观察人士相信,“相当长时间”这个关键词该删除了。和市场参与者一样,他们也预计美联储会在2015年年中首次加息,而且对在“相当长时间”内维持近零利率的时间解读是六个月。

彭博上周晚些时候进行的调查显示,56位分析师中有68%预计美联储会用诸如“耐心”之类的词汇来形容其政策方法,只有23%认为其会保留“相当长一段时间内”的表述。多数受访分析师预计,美联储将于明年年中加息,之后不会在每次议息会议上都加息。

不过,就算美联储去除“相当长时间”这个关键词,耶伦或还是会代之以诸如“耐心”之类的措辞。这是其一贯的温和姿态,对于美元恐怕将构成风险。

FXCM旗下外汇经纪部门DailyFX.com的David Rodriguez说道:“由于美联储会议的关系,市场对美元走强的预期很高。但如果美联储的立场温和,美元或将大幅走低。”

也有市场分析人士警告称,受到俄罗斯卢布危机的影响,美联储或将会放缓其升息的步伐,投资者需要警惕美元下跌的风险。

曾任美联储研究与统计主管的David Stockton表示,美联储可能会声明他们正在密切监控市场,因俄罗斯货币崩溃威胁其他地区的稳定;与此同时,他们会把焦点放在美国经济的强劲上。

值得注意的是,俄罗斯危机曾经令美联储偏离预定轨道。1998年俄罗斯以及亚洲金融危机促使美联储降息,当时的美联储会议纪要写道:“此举旨在缓解可能的不良影响。”

日内美元指数小幅回升,汇价最高触及88.32水平,但仍受到5日均线的压制;MACD指标绿色柱状有所收窄,双线向下;上方阻力关注88.55,下方支撑关注87.90附近。

除了美联储利率决议之外,知情人士透露称希腊议会第一轮总统选举将于北京时间明日凌晨1点开始,这也将对市场产生重要的影响。